Gli intermediari finanziari stanno applicando le innovazioni tecnologiche alla consulenza finanziaria, sollecitati anche dalle società Fintech. Le tecnologie dovrebbero essere implementate nelle diverse fasi del processo della consulenza finanziaria considerando: il modello di business e il livello di digitalizzazione già raggiunto; le tecnologie relative alla consulenza finanziaria, come la blockchain, i big data analytic, i social network; le esigenze di mercato e le variabili che contribuiscono a rinforzare la fiducia, la comunicazione e la trasparenza.
