La consulenza finanziaria in Italia è in forte evoluzione, molte barriere stanno cadendo. I consulenti vestono oggi abiti diversi: possono essere dipendenti o agenti, servire diversi segmenti di clientela, con bisogni e sensibilità che sempre più a fatica rientrano negli schemi classici di promotori finanziari, private banker, dipendenti bancari. E’ necessario quindi individuare nuovi mix e combinazioni di bisogni dei consulenti finanziari, tecnologia e modelli di servizio idonei a ottimizzare il valore per il cliente e per i consulenti stessi. Con parole chiave come formazione, attenzione alla persona, certificazione delle competenze, ruolo delle donne consulenti.
