Mensile dell'
Associazione
Bancaria
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anno 73
 

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Il nuovo mondo della consulenza finanziaria

di Fabrizio Fornezza
Luglio/Agosto 2017 - n. 7/8
Keywords: Consulenza finanziaria, innovazione, banche, Mifid2
Jel codes: G01, G21, E21

La consulenza finanziaria in Italia è in forte evoluzione, molte barriere stanno cadendo. I consulenti vestono oggi abiti diversi: possono essere dipendenti o agenti, servire diversi segmenti di clientela, con bisogni e sensibilità che sempre più a fatica rientrano negli schemi classici di promotori finanziari, private banker, dipendenti bancari. E' necessario quindi individuare nuovi mix e combinazioni di bisogni dei consulenti finanziari, tecnologia e modelli di servizio idonei a ottimizzare il valore per il cliente e per i consulenti stessi. Con parole chiave come formazione, attenzione alla persona, certificazione delle competenze, ruolo delle donne consulenti.

 

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